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澳门喜来登娱乐场 - 金能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

导读:重要提示金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕930号文核准。本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者重点关注。

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澳门喜来登娱乐场,公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示

金能科技有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)已获中国证券监督管理委员会2019年[第930号文件批准。中信证券有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人(主承销商)”是本次发行的保荐人(主承销商)。此次发行的可转换债券被称为“金能可转换债券”,债券代码为“113545”。

要求投资者仔细阅读这份公告。本次公开发行中投资者放弃购买可转换公司债券的发行流程、购买和支付以及处置发生了重大变化。敬请投资者密切关注。主要变化如下:

1.网上投资者申请可转换债券并中标后,应根据金能科技有限公司公开发行可转换公司债券网上中标结果公告(以下简称网上中标结果公告)履行其资金交付义务,确保其资本账户在2019年10月16日前(t 2)有足够的认购资金,中标后可认购1手或整数倍的可转换债券。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。根据中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)的有关规定,放弃认购的最低单位为一手。放弃认购的在线投资者部分将由主承销商承销。

2.如果线下投资者的认购保证金不足以支付应支付的认购金额,线下投资者必须在2019年10月16日15:00(T2)(指资金到达的时间)之前全额、按时偿还认购金额。如已获配股的机构投资者未能在2019年10月16日15:00(T2)前足额、及时补足认购资金,其配股资格将被取消,已缴认购保证金不予退还,已放弃认购的黄金可转换债券将由主承销商承销。

3.当原优先股东认购的可转换债券总额和线上线下投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的70%时,或原优先股东认购的可转换债券总额和线上线下投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的70%时,发行人和主承销商将讨论是否采取措施暂停发行并及时向中国证监会报告。如果问题暂停,请宣布暂停的原因,并在适当的时候重新启动问题。

认购金额低于15亿元的部分由主承销商承销。承销基数为15亿元,主承销商根据网上和网下资金确定最终配售结果和承销金额。主承销商的承销比例原则上不得超过本次发行总额的30%,即原则上最高承销金额为4.5亿元。当承销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,与发行人达成共识后继续执行发行程序或采取措施暂停发行,并及时向中国证监会报告。

4.如果投资者连续12个月内赢了3次但未足额支付,自中国结算公司上海分行收到取消购买申请之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与购买新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券。放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的次数计算。

金能科技发行的15亿元可转换公司债券网上和网下认购已于2019年10月14日完成。金能可转换债券本次发行认购结果公告如下:

一.概况

金能可转换债券这次发行了15亿元(150万手)的可转换债券,发行价格为100元(1000元/手)。本次发行原股东的优先配售日期和网上申请日期为2019年10月14日(T),网下申请日期为2019年10月11日(t-1)。

二.发布结果

根据金能科技有限公司关于公开发行可转换公司债券的公告(以下简称“公告”),本次发行金能可转换公司债券总额为15亿元。持有发行人股票的原股东在交易日收盘后登记的,将优先配售。原股东优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)将通过上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)的交易系统网上配售给机构投资者,网上出售给公众投资者。最终发行结果如下:

1.先前分配给原股东的结果

(一)原有限出售条件下股东优先分配的结果

发行人原有限销售条件为614,000,000.00元(614,000股),股东有效认购;以黄金计价的可转换债券初始分配给原限制出售条件股东的总额为614,000,000.00元(614,000股),占本次发行总额的40.93%,分配比例为100.00%。详情如下:

(二)原无限售条件下股东优先配股的结果

根据上海证券交易所提供的网上优先配售数据,可转换债券对发行人原无限股东的最终优先配售金额为92,562,000.00元(92,562股),约占发行总额的6.17%,配售金额的100.00%。

2.公众投资者在线认购的结果和发行成功率

向公众投资者网上发行的可转换债券最终金额为287,295,000.00元(287,295手),占本次发行总额的19.15%,网上收益率为0.03463477%。根据上海证券交易所提供的网上认购信息,向公众投资者网上发行的有效认购数量为829,498,717,000.00元,总数为829,498,717,起止数量为100,000,000-100,829,498,716。

发行人和主承销商将于2019年10月15日组织抽奖(t 1)。抽签结果将于2019年10月16日(t 2)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上公布。申购人根据中奖号码确定认购的可转换债券数量,每个中奖号码只能购买一手(1000元)黄金可转换债券。

3.机构投资者的外发配售结果

本次网下发行共收到4,629笔认购,其中4,467个账户应在2019年10月11日17:00(t-1)(指资金到达时间)前足额按时缴纳认购保证金,为有效认购。162个账户未能按要求提供认购信息,或未能按时足额支付保证金,或未能满足资产/资本规模等认购要求。,它们是无效的订阅。

本次网下发行的有效认购人数为1,461,380,000.00元(1,461,380,000手),分配给机构投资者的黄金和能源可转换债券总额为506,143,000.00元(506,143手),占总发行额的33.74%,占分配额的0.03463459%。

参与网下配售的所有机构投资者的姓名、有效认购数量、初始配售数量、认购资金补充支付或超额认购保证金退还,请参阅附表《网上配售机构投资者名单》此公告一经发布,将被视为所有参与离线认购的机构投资者将获得已分配和未分配的信息。认购资金汇出的要求或线下分配投资者备注的内容与申请保证金的支付要求相同。补充认购资金的收款银行账户与认购保证金的收款银行账户相同。详见金能科技有限公司关于公开发行可转换公司债券的公告(以下简称“公告”)。

4.本期发行结果摘要

三.上市时间

本次发行可转换债券的上市日期将另行公布。

四.供参考的文件

本次发行概况请投资者参考2019年10月10日发行人在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券报》上发布的《金能科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(t-2)。投资者也可在上海证券交易所网站上查阅招股说明书全文及有关该问题的相关信息。

五、发行人和主承销商

1.发行者

金能科技有限公司

地址:山东省德州市齐河县工业园西路1号

电话。:0534-2159288;0534-2159277

2.保荐机构(主承销商)

中信证券有限公司

地址:北京市朝阳区良马桥路48号中信证券大厦

电话。:010-60837385

联系人:股票资本市场部

发行人:金能科技有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券有限公司

2019年10月15日

河北快3

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